一对中产夫妻驾车出游，丈夫（里昂•尼梅兹科 Leon Niemczyk 饰）总是夸夸其谈，但妻子（乔兰塔•乌梅卡 Jolanta Umecka 饰）只是随声附和。途中，他们遇到了一个临时搭便车的年轻人（兹古蒙特•马拉诺维兹奇 Zygmunt Malanowicz 饰）。夫妻经过商量，决定载他一程。三人来到了海边，丈夫准备用私家的帆船出海，为了向年轻人炫耀，所以邀他一同游玩。年轻人欣然应允，于是他们共同踏上了航程。航行中，年轻人渐渐对他们敞开了心扉，三个人还玩起了桌面上的竹签游戏。年轻人对夫妻坦言，自己不会游泳，因此他只是孤零零地在甲板上把玩手中的匕首。丈夫跟他开玩笑，无意中却把匕首丢入了大海。年轻人很生气，结果两人厮打在一起，双双落入水中，妻子大惊失措，三人关系也因此发生了逆转……

一对美人鱼姐妹，银和金，在陆地上寻找他们的梦想天堂。歌舞辉煌，灯光闪耀的夜生活让两姐妹流连忘返。乐队三人组的主唱女士收养了她们，带两姐妹看遍人间繁华，并让她们在舞台上发光发热，两姐妹的歌声得到了观众的认可。在与人类相处的过程中，两姐妹慢慢了解到人性善与恶。野性的金因为被社会繁华的影响，兽性突显，噬人成魔。单纯的银爱上了人类，乐队里的帅贝斯手，两人陷入热恋，然而贝斯手希望银能变成真正的女孩子。银愿意为爱人付出一切，即使用尾巴换成双脚后会失去美妙的歌声。然而两人的感情却逃不过外界的诱惑，贝斯手出轨并要与其他人结婚。银必须在婚礼当晚天亮前吃了背叛她的爱人，否则自己将在第二天天亮前化成泡沫消失。然而银没有下狠心，最后在爱人的拥抱里，带着微笑化成了泡沫。金因为失去相依为命的姐妹，再次失去理智，咬死了贝斯手，失望的回到了海里。”