一切都太相似了…。发生了年轻女性被绑架，随身物品一个接一个地送到家人身边的事件。改编自宇佐美真琴的小说作品，由藤木直人饰演曾经担任征信所调查员的财前彰太，曾被谷冈委托调查其女儿被绑架后、个人物品送到家人身边的事件动了很大的手脚，因而过上了豪华的生活，而真凶没有被逮捕。但事件过了18年后，财前的女儿美华失踪，她的随身物品被送来。在独自调查中，了解了妻子由布子（吉濑美智子）的过去…。三宅健寺庙住持的儿子若院由三宅健饰演，财前直见饰演若院的母亲大黑样，也是由布子的精神支柱。

午夜时分，在人妖秀舞厅，浓妆艳抹的跨性别者凪沙（草彅刚 饰）在舞台上跳着蹩脚的天鹅湖。为了钱，她同意暂时收留亲戚的女儿一果（服部树咲 饰）。长期受到酗酒母亲暴力对待的一果沉默寡言。当她出了车站，看着眼前亲戚口中的「叔叔」，尽管困惑却也没多说什么。某天，一果经过芭蕾舞教室深受吸引，并在舞蹈老师积极邀请下加入学习。然而，为了支付学费，她开始瞒着凪沙从事非法打工却身陷险境，让凪沙不得不出面善后。也因此，凪沙得知了一果惊人的舞蹈天分，看着一果翩翩起舞的身影，他在一果的身上找到自己向往多年的少女梦，以及成为母亲的渴望，他决定不计代价也要帮助一果完成跃上舞台的梦想！

萱岛(竹野内丰)收到父亲的讣告回到故乡，从萱岛的父亲那里继承土地的宇和岛(山田孝之)与他一起，在山路上开车行驶时遭遇了意外事故。两人醒来时，发现自己身处森林深处，被六个美丽的女人监禁着。